Evaluación correcta de nuestro Trading.

La evaluación y el análisis son fundamentales para lograr tu máximo potencial como trader. El desempeño post operación es esencial para registrar lo que sucedió y para evaluar tu rendimiento. Es un componente clave del rendimiento. Los registros de operaciones y el mantenimiento de un diario son críticos para mejorar el rendimiento.

La evaluación, sin embargo, a menudo es subestimada por los traders porque la mayor parte del tiempo están consumidos en la ejecución, y tal vez algunas veces se preocupan de la planificación y preparación pre-operación. Pero tus métricas de trading y resultados son un reflejo de tu comportamiento: te dejarán muchas pistas sobre lo que has hecho bien y donde puedes mejorar.

 

¿Qué podemos medir?

Bueno, después del resultado, podemos ver las medidas de rendimiento. En el deporte estos incluyen los tipos de estadísticas que podría esperarse, según la actividad: errores no forzados, faltas, etc.

En el trading, aspectos como el número y porcentaje de operaciones ganadoras / perdedoras, comisiones, las ganadoras y perdedoras promedio, etc., pueden ser buenas medidas de rendimiento, o, como a menudo se denominan, métricas.

La ventaja de mirar medidas de rendimiento como estas es que no podemos alterarlos porque son la realidad. Son esencialmente los componentes del resultado y este aspecto nos va a permitir hacer una evaluación correcta de nuestro Trading.

Ejemplo de métricas de rendimiento

• Número de operaciones realizadas
• Número y / o porcentaje de ganadoras / perdedoras
• Ganadora promedio (cantidad monetaria)
• Perdedora promedio (cantidad monetaria)
• Ganadora promedio / perdedor promedio
• Tiempo promedio en la operación
• Hora del día

¿Qué más podemos medir?

Bueno, en el extremo opuesto del resultado está el proceso. ¿Qué está cubierto en el proceso? En el deporte incluiría la aplicación de tácticas, mantenimiento de la psicología positiva, estrategias nutricionales, calentamiento y enfriamiento, enfoque en el desempeño de habilidades particulares, etc.

En el trading, esto cubriría aspectos como la preparación y la planificación, evaluación, registros de operaciones, gestión energética, control del estado emocional, entrada, gestión y salidas, etc.

Los objetivos del proceso son los aspectos más controlables de nuestro rendimiento, y el menos ampliamente utilizado y considerado en el trading. Identificar bien los procesos es clave, y luego monitorear y medirlos puede ser una excelente manera de mejorar el rendimiento en el tiempo.

Desarrolla tu propio proceso de evaluación de operaciones

Hay una gran frase que dice que lo que se mide se hace. Una vez que comienzas a medir tu rendimiento, naturalmente querrás mejorarlo. ¿Qué aspectos de tu trading puedes comenzar a medir? ¿Cómo y cuándo los evaluarás? Tómate tu tiempo para considerar tu rendimiento y las medidas de proceso.

Pónlos en su lugar, supervisa y evalúa, y luego decide qué cada cuánto periodo de tiempo tendrás que revisarlos; quizás una mezcla de diaria, semanal y mensual, dependiendo de tu actividad de trading y el número de operaciones que realizas.

Curiosamente, uno de los argumentos, o barreras, que los traders a menudo ponen en cuanto a mantener los registros, o evaluar su operativa, es el tiempo que esto toma. Pero la evaluación no requiere mucho tiempo, con el uso de hojas de cálculo y computadoras puede ser realmente sencillo.

Sin embargo, hay un requisito de tiempo, o más bien, un tiempo de inversión. El tiempo dedicado a la evaluación es una inversión que ayuda a desarrollar y mejorar el rendimiento, y por lo tanto el P & L.

Te dice en términos numéricos cómo te estás desempeñando realmente, lo que puedes hacer diferente de cómo piensas que lo estás haciendo. Puede ayudarte a identificar patrones, tanto útiles como limitantes, en tu operativa, que si se actúa tendrá un impacto positivo en tu rentabilidad.

Estrategia práctica: diseñando tu proceso de evaluación comercial

*Decide qué vas a medir, qué te será útil saber acerca de tu trading.
*Decide cómo vas a capturar los datos.
*Decide el marco de tiempo por el cual evaluarás.

¿Qué debo registrar?

Hay muchas posibles variables de trading y aspectos que puedes registrar y evaluar. Para el registro de las operaciones, puedes considerar:

• Entrada al mercado; tamaño de posición; tipo de entrada, si fue compra o venta; tiempo y razones para la entrada
• Salida y razones para salir
• Gestión de la operación:
• Evaluación sumativa de la operación señalando cualquier punto clave
• Ganancia y pérdida
• Trades realizados en total
• Número de ganadoras vs. perdedoras
• Promedio ganador y perdedor
• Mayor ganadora y mayor perdedora
• Procesos de desempeño: ¿qué tan bien ejecutaste tu estrategia? Fuiste disciplinado? ¿Cómo estuvo tu riesgo y la administración del dinero? Cómo estabas
mental / emocionalmente?
• Condiciones del mercado: ¿eran buenas las condiciones? ¿Cómo era la volatilidad?
¿Hubo alguna publicación económica, conferencistas, subastas, etc.?
• Comentarios: ¿Qué salió bien? ¿Dónde podrías mejorar? Cualquier punto clave de
aprendizaje? ¿Qué acción tomarás como resultado?

Lleva a cabo revisiones periódicas.

Es extremadamente útil realizar periódicamente una revisión de tu trading. Mirando en tus datos durante un período de tiempo grande te dará una muestra mucho mayor y una mayor fiabilidad cuando realizas tu análisis, esto es aún más importante si operas con menos frecuencia porque puede haber pocos datos para revisar.

Puedes incluso decidir evaluar tus resultados cada 20 operaciones, cada 50 o cada 100, dependiendo de tu actividad. O lo puedes hacer cada mes, de forma trimestral o cada 6 meses. Incluso puedes hacer una combinación de evaluación a corto plazo y a mediano plazo.

A continuación comparto un formato simple (algunos de los cuales pueden ser más relevantes que otros, quita lo que no es útil para ti y agrega lo que sí puede serlo). Una vez que hayas realizado la revisión, entonces el paso más importante es establecer tus objetivos y resultados para el próximo período de trading.

Estrategia práctica: realizar una revisión periódica para una evaluación correcta de nuestro Trading.

Medidas a considerar:

• Pérdidas y ganancias brutas durante el período
• Pérdidas y ganancias netas durante el período
• Costos de negociación
• Número de operaciones realizadas
• Número y porcentaje (tasa de éxito) de las ganadoras Vs perdedoras
• Beneficios totales obtenidos durante el período
• Pérdidas totales hechas durante el período
• Mayor ganadora / perdedora
• Promedio ganador / perdedor
• Ganadores y perdedores consecutivos
• Mayor período de aumento y reducción

•Comentarios / observaciones sobre sus métricas (¿qué notas?)

Mira sus métricas, ¿qué te dicen? También puede ser útil hacer una referencia contra datos históricos.

Completa las preguntas a continuación de manera muy honesta.

• ¿Cuáles fueron tus logros clave (rendimiento y resultados)?
• ¿Qué evidencia de progreso hay?
• ¿Qué hiciste bien?
• ¿Cuáles son las áreas clave para mejorar?
• ¿Qué aprendiste?
• ¿Cuáles son tus objetivos principales para el próximo período?
• ¿Cuáles son los puntos clave de tu estrategia / plan de acción para lograr tus objetivos para el próximo período?
• ¿Qué deberías hacer más?
• ¿Qué deberías hacer menos?
• ¿Qué deberías empezar a hacer?
• ¿Qué deberías dejar de hacer?
• ¿Qué ayuda / soporte / recursos necesitas para alcanzar esas metas y objetivos?

Créeme, si te tomas en serio esta profesión harás una evaluación de este tipo de forma exhaustiva y responsable. Verás cómo te haces cargo de tus resultados y comienzas a pensar en formas de superarte a ti mismo, ahí está la clave del progreso.

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