Cómo Hacer Trading desde 0: Mega Guía

Si estás buscando cómo empezar a hacer trading desde lo más básico, estás en el lugar correcto, aprender trading puede ser una de las metas más ambiciosas del mundo porque puede ser muy rentable si lo haces bien, el trading es una de las actividades económicas más jugosas y competitivas existentes dentro del sector de las finanzas, muchos son aquellos que deciden emprender este camino, formarse de la mejor manera y empezar a obtener rentabilidad.

Te mostraré a manera de guía, los pasos para que empieces a caminar tu travesía como nuevo futuro trader o inversor y consigas vivir del trading.

¿Qué es el trading y cómo funciona?

El trading  es la actividad comercial de comprar un valor (acciones, bonos, divisas, futuros, etc) y venderlo a un precio mayor para ganar la diferencia, esta venta puede realizarse en los siguientes segundos, minutos u horas dependiendo del tipo de trader.

Ejemplo: La acción AAPL se encuentra en 150.00. Si la compras en ese precio y al cabo de unos minutos la vendes en 150.50 te habrás ganado 50 centavos por acción. Tu ganancia se estimará dependiendo de cuántas acciones compraste.

En el contrario, si AAPL cae de 150.00 a 149.50, perderás esos 50 centavos por operación.

¿El truco? Tener un plan de trading que ponga las probabilidades a tu favor para que las operaciones ganadoras sean más que las perdedoras (efectividad) o que cuando ganes, ganes más que cuando pierdes (ratio).

Como day traders especulamos con el precio de la acción para el día de hoy. Tenemos un sistema que nos da las probabilidades de que AAPL suba de 150.00 a 150.50 en los próximos 5 minutos y ganamos por esa diferencia.

El trading se diferencia de la inversión por el tiempo que una operación permanezca abierta. Los inversionistas pueden abrir una operación hoy y cerrarla al siguiente mes o varios meses después, incluso años. Un trader comercializa valores en temporalidades de segundos, minutos u horas.

En el trading, como en cualquier otra actividad comercial, participan compradores (demandantes) y vendedores (ofertantes) quienes son los que hacen fluctuar los precios.

Los demandantes harán que el precio de un valor suba y los ofertantes que baje. Si hay más demandantes que ofertantes en cierto nivel de precio de un valor entonces el precio subirá y viceversa.

En la fluctuación de precios de un valor también influyen las emociones que tanto demandantes como ofertantes tengan. A menudo verás avaricia o euforia cuando el precio sube y sube frenéticamente y todos quieren comprar.

También verás miedo cuando todos quieren vender. Estas emociones y batalla entre compradores y vendedores y sus emociones se pueden ver a través de la representación gráfica del precio que pueden ser velas japonesas, barras o líneas, dependiendo cómo lo quieras ver.

¿Dónde se hace trading?

Para poder hacer trading debes abrir una cuenta con un bróker para que te dé acceso a la plataforma de trading. Hay muchos brókeres para escoger, por eso es importante documentarte sobre aquellos que están regulados y son confiables.

Un broker de trading es una entidad intermediaria que facilita la compra y venta de instrumentos financieros, como acciones, bonos, divisas, y futuros, en los mercados financieros. Actúan como intermediarios entre tú como trader y los mercados, permitiéndote ejecutar transacciones y acceder a diferentes activos.

Los mejores brokers para trading en 2024 incluyen:

1. Charles Schwab
2. Interactive Brokers
3. IG
4. iBroker
5. CMC Markets
6. XTB
7. Scalable Capital
8. ProRealtime

Una vez abres cuenta con cualquiera de estos brókeres, vas a tener acceso a su plataforma de trading donde vas a abrir y cerrar operaciones.

La plataforma que yo uso se llama Thinkorswim del bróker Charles Schwab.

Aquí te dejo un artículo completo sobre cómo abrir cuenta con ellos y descargar la plataforma Thinkorswim.

¿Qué es un trader?

Un trader es una persona que busca sacar provecho de la compra y venta de valores en mercados específicos (Bolsa de Valores, Fórex, Criptomonedas, etc.).

Existen dos tipos de traders: los individuales y los institucionales. Los traders individuales compran y venden a través de un bróker, mientras que los traders institucionales trabajan para empresas de inversión o fondos de inversión.

Dentro de esta categoría de traders existen tres formas de operar: Haciendo scalping, intradía y/o swing.  En la sección a continuación te explico cada uno en detalle.

Tipos de trading

Existen 3 tipos de trading a los que una persona puede aspirar cuando desea comenzar en este negocio:

Scalping:

El scalping es un estilo que se especializa en sacar provecho de pequeños cambios de precios y obtener ganancias rápidas.

En el trading intradiario, el scalping es un término para una estrategia con la que se intenta abrir muchas operaciones con ganancias pequeñas (se trabaja por volumen).

Hacer scalping requiere que un trader tenga una estrategia de salida estricta porque una gran pérdida podría eliminar las muchas ganancias pequeñas que el trader trabajó para obtener.

Por lo tanto, se requiere tener las herramientas adecuadas, como una transmisión en vivo rápida y la resistencia para realizar muchas operaciones en poco tiempo.

Un trader scalper exitoso tendrá una proporción mucho más alta de operaciones ganadoras versus operaciones perdedoras, mientras mantiene las ganancias aproximadamente iguales o ligeramente mayores que las pérdidas y realiza una cantidad grande de operaciones cada día, tal vez cientas.

Las personas que hacen scalping tienen una filosofía: pequeñas ganancias rápidas suman.

Ventajas del scalping:

-La exposición reducida limita el riesgo: una breve exposición al mercado disminuye la probabilidad de encontrarse con un evento adverso.

-Los movimientos más pequeños son más fáciles de obtener: se necesita un mayor desequilibrio entre la oferta y la demanda para garantizar cambios de precios más grandes. Por ejemplo, es más fácil para una acción hacer un movimiento de $0.10 que hacer un movimiento de $1.

-Los movimientos más pequeños son más frecuentes que los más grandes: incluso durante mercados relativamente tranquilos, hay muchos movimientos pequeños que un trader puede explotar.

-El scalping se puede adoptar como un estilo de negociación principal o complementario.

Desventajas del scalping:

–Comisiones del bróker: Como scalper debes cuidar el costo de abrir operaciones ya que el bróker cobra cierta cantidad de dinero por estas transacciones y si son altas estas comisiones puedes incurrir en grandes gastos para poder hacer tantas operaciones.

 

–Problemas técnicos que perjudican la rapidez y ejecución de las operaciones: Problemas como retrasos en la ejecución de las órdenes, fallo de la plataforma, etc. pueden significar pérdidas o un mal desempeño.

En el scalping, a veces solo un segundo es importante, y un retraso puede resultar en una pérdida que puede superar una pequeña ganancia.

–Estrés emocional: El estrés emocional significa la necesidad de concentrarse en los pequeños detalles. Debes controlar tus operaciones todo el tiempo y tomar tus decisiones rápidamente.

En algún momento sentirás un agotamiento emocional y perderás tu objetivo si no sabes parar a tiempo.

Day trading:

El day trading se refiere a la práctica de comprar y vender un valor dentro de un solo día de negociación.

Puede ocurrir en cualquier mercado, pero es más común en los mercados de divisas (forex) y de valores.

Los day traders usan grandes cantidades de apalancamiento y estrategias a corto plazo para capitalizar pequeños movimientos de precios que ocurren en acciones o divisas.

Los day traders están pendientes de los eventos que provocan movimientos de mercado a corto plazo que puedan aprovechar. El trading basado en las noticias es una técnica popular.

Este estilo de operativa se caracteriza por el análisis técnico y requiere un alto grado de autodisciplina y objetividad.

Los day traders se diferencian de los scalpers en que estos últimos operan por volumen, mientras que ellos pueden hacer pocas operaciones al día pero estar más tiempo dentro de una operación.

Ventajas del day trading:

-Los day traders aprovechan movimientos cortos del día y no están susceptibles a lo que pueda pasar en el mercado en las noches o fines de semana.

– Ganancias potencialmente enormes. Bien hechas, las transacciones diarias pueden ser extremadamente lucrativas y generar ganancias rápidas.

–Independencia. Muchos day traders trabajan por cuenta propia, trabajan solos y no responden ante nadie.

–Euforia. Dado que puedes ganar mucho dinero en tan poco tiempo, hay una euforia asociada al day trading que se vuelve irresistible.

 

Desventajas del day trading:

–Alta volatilidad: La volatilidad a corto plazo es en lo que confían los day traders, pero las predicciones realizadas durante un período corto de tiempo tienen una menor probabilidad de cumplan, lo que resulta en niveles más altos de riesgo de volatilidad.

–Riesgo de apalancamiento: Los day traders usualmente se apalancan, es decir, toman dinero prestado del bróker (más adelanto te hablo de qué es un bróker) para poder aumentar su poder de compra (a mayor inversión, mayor ganancia en menos tiempo) y por esto asumen un mayor riesgo al comprar acciones.

Si tu operación sale mal, aún debes devolver ese dinero.

Swing trading o inversionista:

El swing trading es un estilo que intenta obtener ganancias a corto y mediano plazo en una acción (o cualquier instrumento financiero) durante un período de unos pocos días a varias semanas.

Los traders de swing utilizan principalmente el análisis técnico para buscar oportunidades.

Mientras que algunos traders buscan acciones volátiles con mucho movimiento como sucede con los scalpers y day traders, los swing traders pueden preferir acciones más tranquilas.

En cualquier caso, el swing trading es el proceso de identificar dónde es probable que se mueva el precio de un activo, entrar en una posición y luego obtener una parte de la ganancia si ese movimiento se materializa.

Ventajas del swing trading:

• Requiere menos tiempo para operar que el scalping o intradía.
• Maximiza el potencial de ganancias a corto plazo al capturar la mayor parte de los cambios del mercado.
• Los traders pueden confiar exclusivamente en el análisis técnico, lo que simplifica el proceso de negociación.

Desventajas del swing trading:

• Las posiciones están sujetas al riesgo de mercado nocturno y de fin de semana. Pueden producirse eventos o noticias mundiales que impacten el mercado en tu contra.
• Las reversiones abruptas del mercado pueden resultar en pérdidas sustanciales.

¿Cómo funciona exactamente el trading?

El trading es probabilístico en una serie o muestra grande de operaciones.

Es decir, nos volvemos rentables en el trading cuando la suma de las operaciones ganadoras son mayores que la suma de operaciones perdedoras.

También debes saber que el trading es como cualquier comercio. Compras un activo a un precio y lo vendes a otro precio mayor para ganar la diferencia.

Así como en todo comercio, existen compradores (demandantes) y vendedores (ofertantes) quienes son los responsables del movimiento y fluctuación de los precios.

Entonces, si compras por ejemplo acciones en Apple en 150 y las vendes en 151, ganarás esa diferencia y el monto dependerá de cuánto hayas invertido.

Como cualquier otra profesión, el trading demanda educación, práctica, tiempo, dedicación y mucha disciplina.

La gran mayoría que se dedica al trading al final de unos pocos meses fracasa por el hecho de no tener una formación adecuada y por no cumplir con las cualidades que mencioné anteriormente.

Ya teniendo en consideración esos fundamentos, a continuación las lecciones.

¿Cómo se hace un buen trading?

Los primeros 10 pasos que debes tener en cuenta si quieres ser muy bueno en esto

Paso 1. Investiga qué es el trading y cómo funciona

Hacerlo de la forma adecuada puede evitarte muchos dolores de cabeza y frustraciones.

Para empezar bien te sugiero estos libros de trading para principiantes. Verás libros de análisis técnico, estrategias de trading, gestión de capital, psicología del trader y fundamentos de trading. Es un buen material para comenzar.

Muchos principiantes creen que el trading es como apostar,  o una actividad que los hará millonarios en 1 año, o que es fácil de hacer, o que necesitan encontrar el Santo Grial para ser rentables y se la pasan de estrategia en estrategia y de indicador en indicador, entre otras creencias.

Están lejos de la realidad.

Esta actividad requiere mucha disciplina, enfoque y compromiso con tu sistema de trading para que funcione.

Cualquiera puede tener una operación ganadora, pero no todos pueden hacerlo consistentemente en el tiempo, aguantando momentos de rachas perdedoras.

Paso 2: Edúcate sobre cómo funciona el mercado a nivel técnico

Es importante que aprendas cómo funciona el mercado en términos de:

• ¿Qué son las velas japonesas?
• ¿Cuáles son los fundamentos de análisis técnico?
• ¿Qué hace que el precio se mueva en cierta dirección en vez de en otra?
• ¿Qué son soportes y resistencias?
• ¿Cómo operan los grandes traders y qué procesos llevan a cabo para ganar en el mercado?
• ¿Cuáles son las etapas del mercado?

Este tipo de temas te darán una visión de lo que pasa entre compradores y vendedores en el mercado y podrás instruirte para operar según este aprendizaje.

Paso 3: Busca a un mentor que te inspire

Necesitas a un mentor que te guíe y enseñe. Estar solos en esta actividad es contraproducente. Te recomiendo buscar a un mentor o trader exitoso para seguir ya que te podrás identificar con él y seguir sus pasos.

Busca que este mentor que se interese por ayudar a los traders principiantes, que tenga una filosofía con la cual te identifiques y que tenga una estrategia que sea simple y resuene contigo.

Hazle preguntas y si dentro de un tiempo te sigue inspirando y este mentor o trader ofrece un acompañamiento personalizado, tómalo. Invierte en tu educación.

También puedes buscar un club de traders para que te relaciones con otras personas que también inician en esta profesión y encuentres apoyo.

Paso 4: Busca una comunidad de traders y crea un mastermind

Este paso complementa el paso anterior. Busca una comunidad de traders que operen en el mercado que tú quieres operar y con el instrumento financiero que tú quieres utilizar.

Hay diversidad de grupos en Facebook donde comparten experiencias, operaciones, estrategias, etc. También se habla de plataformas de trading, psicología del trader y temas importantes sobre esta profesión.

En estos grupos encontrarás traders de diferentes niveles, con diferentes técnicas y formas de operar.

No te abrumes con todo lo que dicen, más que todo esto es para que no sientas que estás solo (a) y veas que otros tradres también tienen tus dudas que ya fueron aclaradas por otros.

Este es un medio de aprendizaje también, pero ten cuidado con el grupo que elijas porque hay grupos que fomentan ideas y creencias equivocadas.

Por eso es importante que sepas desde el principio cómo funciona el trading y cuáles son las creencias de los profesionales para que las sigas y no te desvíes en el camino. Una vez tengas un tiempo en el grupo y te identifiques con varios traders, invítalos a formar un equipo mastermind.

Un equipo mastermind está compuesto por máximo 5 traders que se comunican de forma constante, comparten experiencias, sentimientos y estrategias en común para apoyarse.

Esto es fundamental ya que puede que experimentes en algún momento el deseo de tirar la toalla; un equipo mastermind es un gran apoyo en tiempos difíciles.

Paso 5: Prueba diferentes estrategias de trading hasta identificarte con una

Los primeros meses estarás explorando la plataforma de trading que elegiste y también estarás explorando estrategias de diferentes compañeros de trading o mentores.

No elijas una estrategia al principio para solo operar esa estrategia. Eso lo dejas para la siguiente fase de aprendizaje.

En la primera fase vas a experimentar con varias estrategias porque no sabes cuál se ajusta a tu estilo de trading o tiempo de exposición al mercado.

Tal vez solo puedas operar en la apertura del mercado porque debes irte a trabajar y decidirte por una estrategia así no sería una buena opción para ti.

Tal vez te vaya mejor el scalping que el intradía. Debes pensar en tu disponibilidad y escoger varias estrategias que encajen en el perfil.

Prueba, prueba, prueba hasta que una de esas estrategias resuene contigo. Cuando la encuentres sigue con la segunda fase donde solo operarás con esta estrategia y empezarás a llevar tu bitácora de trading de forma muy disciplinada.

Paso 6: Practica en demo o papermoney un buen tiempo

Una cuenta demo es una cuenta que te permite practicar trading sin arriesgar ningún centavo.

Se utilizan para aprender a manejar la plataforma, familiarizarte con el mercado y hacer ejecución de órdenes. De esta forma, cuando pasas a cuenta real, ya tienes experiencia.

No te tires al ruedo rápido. Date un tiempo en plataforma demo para explorar, manejar la plataforma adecuadamente, practicar y perfeccionar tu estrategia.

Cuando tengas una consistencia probada por tu bitácora te pasas a real invirtiendo poco con un buen manejo de riesgo, lo cual es clave para progresar.

Cuidado con la simulación en el trading

Hacer trading en simulado puede dar la impresión a los traders novatos de que el trading es relativamente fácil, dando una falsa sensación de seguridad y, a menudo, obtienen resultados distorsionados.

Esto se debe a que operar en simulado no implica el riesgo de un capital genuino real, y las estrategias básicas de inversión, como comprar barato y vender caro, que son difíciles de cumplir en la vida real, son relativamente fáciles de conseguir.

Es por eso que la mayor utilidad que puede dar una cuenta simulada es la practica de compra-venta de valores y ejecución en general antes de pasarte a cuenta real.

Y gran parte de lo que es el trading requiere aplicar lo aprendido en simulado, pero llevarlo a la realidad para luego reconocer qué cambios puedes aplicar.

Paso 7: Conócete como trader  y tu estilo de trading

Desarrolla un estilo de trading ajustado a tu personalidad.

Por ejemplo hay personas que no les gusta el scalping porque les genera ansiedad y prefieren una operativa más calmada tipo swing trading o day trading.

También hay personas que no pueden operar en las mañanas o no pueden operar ciertos días.

Todo eso hace parte de qué necesitas. Evalúate en la primera fase de la que te hablé, escribe qué sentimientos tienes.

Tal vez encontrarás que operar esa estrategia te genera ansiedad y la otra estrategia te hace sentir mejor, que operar en esta hora no te funciona como te funciona operar en otra hora, entre otros descubrimientos.

¿Qué estilo de trading quieres elegir?

Trader scalper

El trader scalper o que se dedica al scalping, abre una operación y la cierra en cuestión de segundos.

El enfoque de esta tipología de trading es ganar dinero en un desplazamiento corto del precio, tal vez de unos pocos centavos.

Se requiere rapidez, precisión, mucha concentración e invertir grandes cantidades para entrar y salir en segundos y tener una ganancia o meta propuesta. El scalper suele operar en marcos temporales pequeños como de 1, 2 o 5 minutos.

Day trader

El day trader abre una operación y la cierra en minutos y hasta horas, pero la cierra el mismo día. El enfoque es dejar correr el precio, dejar que se mueva. El day trader normalmente utiliza marcos temporales de 5, 15 o 30 minutos.

Swing trader

El swing trader es aquel que abre una operación y la cierra al próximo día o en los siguientes tres o siete días. Utiliza un marco temporal mucho mas lento que el day trader y el scalper, mayormente el gráfico diario y semanal.

Inversionista

El inversionista es aquel que puede dejar una operación abierta por meses, incluso años. Su marco temporal suele ser el gráfico semanal, mensual y anual. Es muy paciente y su enfoque esta mas que todo en el análisis fundamental de una compañía, es decir, su desempeño, reportes, noticias, etc.

Paso 8: Lleva un registro de tus operaciones

Siempre recomiendo tener una bitácora de trading donde especifiques fecha, acción, entrada, salida, resultado, emoción predominante, comentarios y evaluación.

Si no llevas una bitácora donde registres los resultados de tu operativa, ¿cómo vas a mejorar? ¿cómo sabrás en qué trabajar?

No dejes esto al azar o al tanteo. Si no llevas una bitácora mostrarás falta de interés genuino en tu profesión.

No tener una bitácora es como tener un negocio y no tener libros de contabilidad para saber cómo entra el dinero y en qué se gasta, manejo de capital, etc. El trading es un negocio. Debes tratarlo como tal y ser muy responsable en el registro de tus actividades.

Gracias a la bitácora podrás reconocer patrones, ya sea de conducta o relacionados a la estrategia para hacer los debidos ajustes y sabrás cómo mejorar tus resultados.

Paso 9: Crea un plan de trading y aplícalo con disciplina

El plan de trading es tu firma, es tu brújula, es tu mapa. En él estableces cómo operarás, qué operarás, por qué operarás, cuándo operarás y los factores a considerar para abrir una operación. Si no tienes un plan vas a la deriva y tenderás a improvisar y ser indisciplinado.

La disciplina es fundamental, si no eres capaz de mantener tu palabra pase lo que pase y ser fiel a tu plan, ¿Cómo obtendrás resultados positivos? El trading plan existe para ser ejecutado como si fueras un robot que sigue órdenes, sin emociones, sin conflictos, sin dudas. Entra aquí para crear un trading plan completo y ganador.

Esto es lo que necesitas tener en tu plan de trading:

• Capital inicial
• Porcentaje del capital a invertir por operación
• Metas de efectividad y comportamiento
• Manejo de riesgo
• Mejor y peor escenario
• Estilo de operativa
• Estrategia en detalle
• Plataforma operativa
• Sistema de evaluación

Paso 10: Comienza a desarrollar los hábitos y creencias de los traders profesionales

¡Qué importante es esto!

Si hay un trader que gana lo que tú quisieras ganar y tiene la vida que tú anhelas tener gracias al trading y además lo demuestra, muestra sus resultados, ¿no quisieras saber y adoptar sus hábitos y creencias que lo han llevado a tener esos resultados? ¡Creo que sí!

Estas son las 20 creencias de los traders de alto nivel:

1. Tengo una actitud ganadora siempre.
2. Acepto y administro el riesgo en cada operación.
3. Hacer trading es sencillo para mí porque tengo un plan claro que me permite aplicarlo objetivamente.
4. Me auto-controlo y auto-regulo, lo que me hace ser consistente.
5. Confío en mí y en mi habilidad de trader. Actúo sin duda o vacilación.
6. No hay forma posible de evitar una pérdida porque acepto la naturaleza del trading.
7. Estoy en total armonía con el mercado todo el tiempo.
8. En el trading utilizo el 100% de mis recursos y exploto todo mi potencial.
9. Tengo la estructura mental de un trader exitoso y profesional.
10. Pienso en probabilidades, mi trabajo es explotar una ventaja que pone las probabilidades a mi favor.
11. No espero que el mercado me dé la razón.
12. La pérdida es el costo que asumo por mi negocio.
13. Me concentro en aplicar mi sistema adecuadamente y en desarrollar mis habilidades mentales antes que enfocarme en el dinero.
14. Estoy en paz con cualquier resultado porque cualquier cosa puede suceder, porque no necesito saber que va a suceder para hacer dinero, porque hay una distribución aleatoria entre operaciones ganadoras y perdedoras para cualquier conjunto de variables que definen una probabilidad, porque un patrón no es más que una predicción de una mayor probabilidad de que suceda X o Y cosa y porque en cualquier momento el mercado es único.
15. Todo lo que necesito saber es que las probabilidades están a mi favor antes de abrir una operación, que defino el costo para averiguar si la operación va a resultar, que no necesito saber qué va a pasar para hacer dinero y que cualquier cosa puede suceder.
16. Aprovecho siempre el momento ahora.
17. Cada operación perdedora me coloca más cerca de una operación ganadora.
18. La consistencia es una causa, no un efecto. Primero nace en mi mente y como efecto se refleja en los resultados de mi trading.
19. Cuando afloran conflictos con cada uno de estas verdades fundamentales del trading, me reenfoco en mi gran objetivo de desarrollar la estructura mental del trader profesional.
20. Estoy consciente que desarrollar esta estructura mental no ocurrirá de la noche a la mañana, requerirá de disciplina y enfoque de mi parte, soy paciente y comprendo mi proceso. Aplaudo cada día mi esfuerzo.

Esto es importantísimo y empezar a hacerlo desde el principio es habituarte y empezar con el pie derecho. 

¿Qué se necesita para empezar en el trading?

Formación

No puedes arriesgar ni un solo centavo de tu patrimonio o capital sin saber primero en qué te estás metiendo.

Necesitas formarte con una persona que sea experta en el tema y que tenga ya resultados. Esta persona debe ofrecerte un currículo que aborde desde definiciones de conceptos básicos como qué es el trading online, qué es mercado de valores, qué factores inciden sobre el precio de un activo, entre otras.

También debe enseñarte sobre análisis técnico fundamental, estrategias rentables de trading, administración de capital y sobre todo manejo de riesgo.

Sistema de Trading

Necesitarás un sistema de trading para llevarlo a una simulación y probar su efectividad. No vayas a arriesgar tu dinero antes de comprobar que el sistema funciona.

 

Un sistema de trading es un grupo de parámetros específicos que se combinan para crear señales de compra y venta. Entre los componentes de un sistema de trading se encuentran:

Estrategia: debes decidir sobre los métodos y las estrategias exactas que usarás para identificar posibles oportunidades. Esto puede incluir combinaciones de indicadores técnicos o métodos estadísticos específicos para aplicar a datos históricos.

Políticas de inversión y manejo de riesgo: el trader debe especificar cuánto va a invertir por operación y cuánto está dispuesto a perder por operación. Esto dependerá del tamaño de su cuenta y su tolerancia al riesgo.

Administración de capital y gestión de operaciones: un sistema de trading también define cómo se vas a gestionar las operaciones a medida que el precio avanza a tu favor o en contra.

Si quieres aprender a crear un sistema de trading completo y ver cada uno de sus componentes ingresa aquí.

Plataforma de Trading 

Un bróker o plataforma de trading es el intermediario entre el mercado de valores y los traders individuales.

Necesitas un bróker para ver los gráficos y las cotizaciones en tiempo real, para abrir una operación, para gestionarla y cerrarla.

El bróker te cobrará una tarifa por su uso. Existen muchos brókeres allá afuera, pero la recomendación es que sea uno regulado y con muy buena reputación.

Debes saber todo sobre tarifas, cómo fondear y cómo retirar tu dinero antes de decidirte por uno en especial.

Mercados Financieros para hacer Trading

Existen varios mercados por los cuales decidirte como:

Trading en Bolsa de Valores

Existen diferentes Bolsas de Valores alrededor del mundo, pero la más famosa y conocida como una de las más liquidas es la Bolsa de Nueva York.

En la Bolsa de Valores se realizan intercambios en los que tiene lugar la emisión y negociación de acciones de empresas públicas, bonos y otras clases de valores.

El mercado de valores es uno de los componentes más importantes de una economía de libre mercado.

Trading en Forex

El mercado de divisas o trading de divisas (forex o FX, para abreviar) es el «lugar» donde se comercian las monedas o divisas.

Las monedas son importantes porque nos permiten comprar bienes y servicios a nivel local y transfronterizo. Las monedas internacionales deben cambiarse para realizar negocios y comercio exterior.

Si vives en los Estados Unidos y quieres comprar algún artículo de Francia, entonces tienes que pagar a la empresa francesa en euros (EUR). Esto significa que el importador estadounidense tendría que cambiar el valor equivalente de dólares estadounidenses (USD) a euros.

Lo mismo ocurre con los viajes. Un turista francés en Egipto no puede pagar en euros para ver las pirámides porque no es la moneda localmente aceptada. El turista tiene que cambiar los euros por la moneda local, en este caso la libra egipcia, al tipo de cambio vigente.

Las monedas son importantes para la mayoría de las personas en todo el mundo porque las monedas deben intercambiarse para realizar negocios y comercio exterior. 

El precio de las monedas está determinado por la oferta y la demanda, como un reflejo de cosas como las tasas de interés actuales, el desempeño económico, el sentimiento hacia situaciones políticas actuales (tanto locales como internacionales), así como la percepción del desempeño futuro de una moneda contra otra .

Trading de Futuros

El mercado de futuros es un mercado de subastas en el que los participantes compran y venden contratos de productos básicos.

Un contrato de futuros es un acuerdo entre dos partes para comprar o vender un activo en una fecha y precio futuros específicos. Cada contrato de futuros es específico del producto básico o instrumento financiero subyacente y la fecha de vencimiento.

Los precios de cada contrato fluctúan a lo largo de la sesión de negociación en respuesta a los eventos económicos y la actividad del mercado.

Los traders pueden especular sobre una amplia gama de valores y materias primas mediante el comercio de futuros. Los mercados de futuros clave incluyen índices bursátiles, energía, divisas, criptomonedas, tasas de interés, granos, bosques y ganado.

Trading en CFDs

Un contrato por diferencias (CFD) es un contrato financiero que paga las diferencias en el precio entre las operaciones de apertura y cierre.

Los CFD le permiten a los inversores negociar la dirección de los valores a muy corto plazo y son especialmente populares en productos de divisas y materias primas.
Los CFD se liquidan en efectivo, pero por lo general permiten operar con un amplio margen, por lo que los inversores solo necesitan aportar una pequeña cantidad del pago teórico del contrato.

Trading en Criptomonedas

Una criptomoneda es una moneda digital o virtual protegida por criptografía, lo que hace que sea casi imposible falsificarla o gastarla dos veces.

Una característica definitoria de las criptomonedas es que, por lo general, no las emite ninguna autoridad central, lo que las hace teóricamente inmunes a la interferencia o manipulación del gobierno.

Hoy día muchos traders han elegido este mercado para hacer trading, siendo el Bitcoin la moneda principal con la cual especulan.

Herramientas para hacer trading

TradingView

Me encanta TradingView porque lo tiene todo. Se destaca mucho por su amplia cobertura de acciones internacionales en más de 90 bolsas globales.

TradingView es una plataforma de negociación para las masas: sin esfuerzo, poderosa y accesible para todos. Con más de un millón de usuarios activos en todo el mundo.

Este graficador incluye más de 100 criterios fundamentales y técnicos con la capacidad de personalizar los filtros y las vistas a su gusto.

Una de sus características sobresalientes es la capacidad de mapear y comparar indicadores económicos con los indicadores financieros de una empresa para ver cómo se ha desempeñado una empresa en diversas condiciones económicas.

Otra característica destacada es su sala de chat altamente interactiva, que reúne a traders de todas partes del mundo para compartir ideas.

Personalmente me gusta operar en Thinkorswim (próxima sección) pero mirar los gráficos en www.tradingview.com porque me gusta más cómo se ven las velas japonesas y me parece más interactiva.

Thinkorswim de Charles Schwab

La plataforma Thinkorswim de TD Ameritrade es considerada una de las mejores plataformas de trading disponibles. Es la que personalmente utilizo y no pretendo cambiarla.

En ella puedes operar acciones, opciones, futuros, forex y ETFs. Ofrece acceso a datos en tiempo real, gráficos, estudios técnicos, escaner de acciones, reportes de las compañías, noticias, y mucho más.

Además cuenta con recursos educativos muy buenos en su página web y demostraciones de trading y utilización de sus herramientas.

Lo más que me gusta de esta plataforma es la personalización del espacio de trabajo, lo fácil que resulta escoger las opciones para operar, la herramienta Active Trader con la que opero con mucha frecuencia y la herramienta On Demand para probar mis estrategias.

Su plataforma Demo es ideal para testear estrategias y explorar la plataforma antes de pasarte a real.

Si quieres operar esta plataforma, tengo un tutorial completo aquí.

Metatrader 4

MetaTrader 4, también conocida como MT4, es una plataforma de operaciones avanzada que se especializa en permitir a los usuarios crear y automatizar operaciones complejas.

También proporciona a los usuarios una amplia gama de indicadores de mercado para usar al realizar sus operaciones. Es especialmente útil cuando se trata de comercio de divisas (forex), pero puede usarse para una variedad de mercados diferentes.

MetaTrader se puede descargar y utilizar de forma gratuita. Existe desde 2005 y es una plataforma de negociación increíblemente popular.

Fue fundada por MetaQuotes, una empresa de software. Como su nombre indica, tiene múltiples versiones, siendo MetaTrader 4 la más común. Si bien Metatrader 5 salió en 2010, la mayoría de los usuarios se quedaron con MT4.

Interactive Brokers

Interactive Brokers fue fundado en 1993 y tiene se enfoca en un amplio acceso al mercado, costos bajos y una buena ejecución de operaciones.

Se pueden negociar acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos en 135 mercados desde una única cuenta integrada. Es uno de los mejores brókeres para traders profesionales y sofisticados y activos que desean aprovechar un poderoso conjunto de herramientas y acceso global a una amplia gama de activos.

Esta plataforma puede resultar intimidante para los inversores menos experimentados y menos activos. En mis inicios como trader la probé y me parece algo compleja para principiantes.

Ninja Trader

La plataforma NinjaTrader es de uso gratuito para gráficos, análisis de mercado y operaciones en vivo.

Es ideal para traders activos que desean muchas herramientas de análisis técnico.

La plataforma cuenta con excelentes gráficos, análisis en tiempo real, indicadores técnicos personalizables, Chart Trader (una herramienta de entrada de pedidos basada en gráficos) y miles de aplicaciones y complementos de desarrolladores externos.

Como bróker, NinjaTrader ofrece acceso a los mercados de futuros y divisas.

La empresa se ha asociado con varios corredores de bolsa de apoyo, incluidos Interactive Brokers y TD Ameritrade, para brindarles a los traders acceso a otros mercados, incluidas opciones sobre futuros, CFD y acciones.

Psicología del trading, el 80% que muchos omiten.

 

El trading abarca el 80% en el aspecto psicológico. Tu trabajo como trader es cumplir con ese porcentaje por varias razones:

• La psicología de trading representa diversos aspectos del carácter y los comportamientos de un trader que influyen en sus acciones.
• La psicología de trading puede ser tan importante como otros atributos como el conocimiento, la experiencia y la habilidad para determinar el éxito como trader.
• La disciplina y la toma de riesgos son dos de los aspectos más críticos de la psicología de trading, ya que la implementación de estos aspectos por un trader es fundamental para el éxito de su plan de negociación.
• Si bien el miedo y la codicia son las dos emociones más comúnmente conocidas asociadas con la psicología de trading, otras emociones que impulsan el comportamiento son la esperanza y el arrepentimiento.
• Los traders entran y salen de las operaciones, lo que exige decisiones rápidas. Para lograr esto, necesitan una mente entrenada y lista.

Hay muchas características y habilidades requeridas para que un trader tenga éxito en los mercados financieros. La capacidad de determinar la dirección de la tendencia de una acción son dos habilidades clave, pero ninguna es tan importante como la capacidad de contener la emoción y ejercer disciplina.

Las preguntas más frecuentes sobre Trading

1. ¿Se puede vivir del trading?

Así como puedes vivir de cualquier profesión en la que te hayas esmerado por aprender, se puede vivir del trading. Para todas las profesiones necesitas adquirir conocimientos y habilidades propias de cada campo y por supuesto practicar hasta lograr la maestría. La diferencia del trading con otras carreras es que, además de todos los conocimientos y su adecuada aplicación, demanda además maestría personal. Necesitas ser disciplinado, constante, dedicado y sobretodo paciente. Alcanzar la habilidad requerida y esa maestría personal es la que te permitirá vivir del trading.

2. ¿Cuál es la mejor plataforma de trading?

Existen varias que puedo recomendarte, pero mis favoritos son Thinkorswim de TD Ameritrade e Interactive Brokers.

3. ¿Qué es el trading online?

El trading online es la actividad de comprar y vender activos financieros a través de una plataforma de trading o broker. Estos brokers están conectados con el mercado en vivo y sirven de intermediario entre los traders y el mercado financiero.

4. ¿Qué significa gestionar operaciones?

Gestionar una operación puede significar varias cosas. La primera es tener un plan definido previamente para tomar ciertas acciones una vez estés en terreno de ganancias. Por ejemplo dónde reubicarás un stop de protección una vez el mercado vaya a tu favor. La segunda es qué acciones llevarás a cabo una vez estés en terreno de pérdidas. Todo esto debe estar definido con anterioridad en tu plan de trading.

5. ¿Cuánto se puede ganar con el trading?

Lo que te permita el monto que inviertas por operación y qué tan bueno eres aplicando la estrategia y el manejo de riesgo.

Si te ha gustado este artículo, se que te va a encantar mi vídeo sobre el Método Wyckoff 👇