Stop de protección

Un stop de protección es una estrategia diseñada para proteger ganancias existentes o evitar pérdidas adicionales por medio de una orden stop-loss u orden limitada. Se establece un stop de protección para que se active a un cierto nivel de precio y asegurar que un inversor o trader obtenga una ganancia predeterminada o perder una cantidad predeterminada.

¿Por qué es importante utilizar órdenes de protección al hacer trading?

• Protección contra pérdidas excesivas: La orden de stop loss limita automáticamente tus pérdidas al cerrar una posición cuando el precio alcanza un nivel predefinido. Esto te ayuda a evitar pérdidas mayores de las que estás dispuesto a asumir.
• Disciplina y control emocional: Al establecer un stop loss por adelantado, evitas decisiones impulsivas y emocionales cuando el mercado se mueve en tu contra. Esto te ayuda a mantener tu estrategia de trading sin dejarte llevar por el miedo o la codicia.
• Automatización y comodidad: No necesitas estar pegado a la pantalla todo el tiempo. El stop loss se ejecuta automáticamente, permitiéndote gestionar tus posiciones incluso si no puedes monitorear el mercado constantemente.
• Protección de ganancias: También puedes usarlo para asegurar ganancias moviendo el stop loss a un nivel por encima de tu precio de entrada (en long) o por debajo (en short), bloqueando beneficios en caso de un giro inesperado del mercado.
• Gestión de riesgos efectiva: Al planificar tus stop loss junto con tus niveles de entrada y objetivos de ganancia, puedes calcular mejor la relación riesgo/beneficio, optimizando tus decisiones de trading y maximizando tu rentabilidad a largo plazo.

 

 

Orden de Stop

Una orden stop es una orden para comprar o vender un valor cuando su precio aumenta más allá de un punto particular, limitando la pérdida del inversor o asegurando sus ganancias. Una vez que el precio supera ese punto, la orden de stop se convierte en una orden de mercado.

A continuación expongo un ejemplo de stop de forma gráfica.

 

¿Cómo colocar una Órden de Protección eficientemente?

Planteemos el siguiente escenario con una acción de Apple Inc. (AAPL) donde nos enfocaremos en proteger nuestro capital en caso de que nuestra operación no se de como esperamos:

📈 Escenario:

• Acción: Apple Inc. (AAPL)
• Precio de compra: $150 por acción
• Cantidad: 100 acciones
• Objetivo: Limitar la pérdida al 5% del precio de compra

 

📊 Paso 1: Calcular el nivel de Stop Loss

• Precio de compra = $150
• Pérdida máxima aceptada = 5%
• Nivel de stop loss = $150 – (5% de $150) = $142.50

 

📋 Paso 2: Elegir el tipo de orden de Stop Loss

Para acciones americanas, las opciones comunes son:

• Stop Loss tradicional: La orden se convierte en una orden de mercado cuando se alcanza el precio establecido.
• Stop Limit: La orden se convierte en una orden limitada, especificando un precio mínimo de venta para evitar ventas a precios demasiado bajos.

 

🖥️ Paso 3: Colocar la orden en la plataforma de trading

1. Selecciona la acción: AAPL (Apple Inc.)
2. Tipo de orden: Stop Loss
3. Cantidad: 100 acciones
4. Precio de Stop: $142.50
5. Tipo de Stop: Puedes elegir:
   • Stop Loss Market: Se venderán las acciones al mejor precio disponible una vez que se alcance $142.50.
   • Stop Loss Limit: Especifica un precio límite, por ejemplo, $142.00, para evitar vender muy por debajo de tu nivel de stop

 

📌 Paso 4: Confirmar la orden

• Revisa todos los detalles de la orden.
• Confirma la colocación de la orden de stop loss.
• La orden permanecerá activa hasta que el precio alcance el nivel de $142.50 o hasta que decidas cancelarla o modificarla.

 

🎯 Resultado esperado:

• Si el precio de AAPL cae a $142.50, la orden se activará y tus acciones se venderán automáticamente, limitando tu pérdida al 5%.
• Si el precio sube o se mantiene estable, la orden de stop loss no se ejecutará y seguirás en la operación.

 

Tipos de órdenes de Stop de Protección

Este tipo de ordenes aplica a cualquier plataforma de trading, independiente si son Acciones, Criptomonedas, Forex, Opciones financieras, entre otros mercados, aplicando estos conceptos básicos puedes programar tus Stop Loss de manera automática y más eficientemente.

Las órdenes más utilizadas son la Stop Loss común y corriente y la Stop Límit, vamos a hacer un paralelo entre estas dos órdenes, ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Cuáles son las ventajas de una frente a la otra? y te lo explicaré con ejemplos prácticos 😊

Orden de Stop Loss

• ¿Qué es?
  Es una orden automática que vende (o compra) una acción cuando su precio alcanza un nivel que tú decides, para limitar tus pérdidas.
• ¿Cómo funciona?
  Cuando el precio toca el nivel que elegiste, se convierte en una orden de mercado, es decir, se ejecuta al mejor precio disponible en ese momento.
• Ejemplo:
  Compraste acciones de Apple (AAPL) a $150 y no quieres perder más de $10 por acción. Entonces, pones un stop loss en $140.
  • Si el precio baja a $140 o menos, la orden se ejecuta y se venden tus acciones al mejor precio disponible, que podría ser $140 o un poco menos si el mercado se mueve rápido.
• Ventaja: Te asegura salir de la operación para limitar pérdidas.
• Desventaja: Podrías vender a un precio más bajo si hay una caída brusca.

 

Orden de Stop Limit

• ¿Qué es?
  Es similar al stop loss, pero te da más control sobre el precio al que quieres vender (o comprar). Usa dos precios:
  • Precio de Stop: El precio que activa la orden.
  • Precio Límite: El precio mínimo al que estás dispuesto a vender (o máximo para comprar).
• ¿Cómo funciona?
  Cuando el precio alcanza el precio de stop, la orden se convierte en una orden limitada. Solo se ejecuta si se puede vender (o comprar) al precio límite o mejor.
• Ejemplo:
  Compraste acciones de Apple (AAPL) a $150 y no quieres vender por menos de $138. Entonces, pones:
  • Stop en $140 (activa la orden).
  • Límite en $138 (precio mínimo al que estás dispuesto a vender).
  • Si el precio cae a $140, la orden se activa. Pero solo se venderán las acciones si pueden venderse a $138 o más. Si el precio baja rápido por debajo de $138, la orden no se ejecuta.
• Ventaja: Controlas el precio mínimo de venta (o máximo de compra).
• Desventaja: Si el precio cae demasiado rápido, podrías quedarte con las acciones sin vender.

Fuente: Investopedia